May 18, 2020
Ein Anleger möchte Geld mittel- bis langfristig gemäß seines persönlichen Anlageprofils in ein breit diversifiziertes und kosteneffizientes Investmentfonds-Portfolio investieren. Dabei wird nach einer Möglichkeit gesucht, Steuern zu sparen.
Der Anleger (Versicherungsnehmer) investiert in das gewünschte Investmentfonds-Portfolio über eine steuerkonforme Versicherungslösung (Policenmantel) und setzt als versicherte Person eine Person aus seinem Umfeld ein. Das kann der eigene Ehepartner/-in aber auch eines der Elternteile sein. Als sogenannte begünstigte Person setzt der Anleger wiederum sich selbst ein.
Die versicherte Person hat eine besondere Bedeutung bei Policenmänteln. Wenn diese nämlich verstirbt, erhält die begünstigte Person sämtliche zuvor aufgelaufenen Gewinne unabhängig der Anlagedauer zu 100 % steuerfrei. Da die begünstigte Person gleichzeitig Vertragsinhaber ist, unterliegt die Auszahlung auch keiner Erbschafssteuer.
Effekt:
Bei Einsatz eines Policenmantels mit einer abweichenden
versicherten Person ergeben sich für Anleger gegenüber
normalen Depots bis zu 50 % höhere Ergebnisse
Viel Spaß beim Hören,
Dein Matthias Krapp
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