Mar 3, 2023
Warum und welchen Nutzen und Vorteile könntest Du aus einem Finanzplan erzielen?
Unter Finanzplanung verstehen wir eine
neutrale unabhängige Beratung.
Ihr Berater sollte immer auf Ihrer Seite sitzen, Ihre Interessen
vertreten, auf Honorarbasis beraten und in Lösungen und Konzepten
denken, nicht an Produktverkauf.
Unsere Mandanten und Interessenten haben oft (unausgesprochene) Fragen, wo sie stehen, welche Produkte sie bereits abgeschlossen haben und ob diese Sinn machen, was Sie besser machen könnten, ob eine Risikoabsicherung vorhanden oder notwendig ist.
Weitere Fragen wie:
- Wann kann ich in den Ruhestand gehen?
- Sind meine Altersvorsorgeprodukte aufeinander abgestimmt?
- Wann bin ich schuldenfrei?
- Ist meine Familie ausreichend abgesichert?
- Welche Einkünfte nach Steuern und Kosten und Abgaben habe im Ruhestand?
- Wie kann ich mein Vermögen schützen?
Gerade Unternehmer, vermögendere Menschen aber auch kinderlose Ehepaare stellen sich oft auch diese Frage:
- Was kann ich Generationenübergreifend zur Vermeidung der Zersplitterung meines Vermögens (durch Erbgänge oder die Versorgung und wirtschaftliche Absicherung von Begünstigten) unternehmen, wenn z. B. Erben fehlen oder das Vermögen nicht auf mehrere Erben übergehen soll?
Ob Unternehmer, Freiberufler, Personen vor dem
Ruhestandseintritt - jeder sollte unseres Erachtens einen
Finanzplan haben.
Unter folgendem Link gibt es weitere Informationen:
https://www.abatus-beratung.com/event/keine-angst-vor-geld/
Dein Matthias Krapp